実行後のお客様の夢の実現に向けて、
大切な事業のバトンタッチをお手伝いします。
アクタスの強み
- 01
売却前の企業価値向上施策を財務会計、税務、人事労務、ITの各専門家がサポートします。
- 02
事業承継やM&A Exitを目的とした起業等、目的、ご意向に沿った最適なスキームを税務メリット・デメリットを踏まえて提案します。
- 03
売却に係る税務申告や、売却後のファイナンシャルプランニング、将来的な相続対策まで、アクタスにお任せください。
選ばれる理由
- 仲介ではなく、売手側アドバイザーとして付いてくれるので、当方の意向を最大限に尊重してもらえる
- 売手目線だけでなく「買手はどう考えるか」も教えてくれるので、冷静な判断ができる
- 売却事業と存続事業の分割といった、組織再編を絡めたM&A案件に対応してくれる
サービス内容
ご意向をヒアリングし、お客様の目的を達成する最適な選択肢をご提示します。まずは相手方に売却希望額を提示するための企業価値を算定。各スキームに必要となる手続きや、税負担、実行後の投資戦略や事業戦略、将来的な相続といった面から、事前にシミュレーションを行います。売却までの計画を策定し、企業価値の向上施策、いわゆる「企業の磨き上げ」を行います。交渉フェーズにおいては、売手が買手から受けるDD(デューデリジェンス:対象会社の調査)の対応をサポートします。実行後の税務申告、手続きまでお任せください。また、将来的なM&A Exitを見据えた起業家の方向けに、法人設立、経理、人事労務アウトソーシングや、各種規程の整備、予実管理体制の構築等、長期的な観点からの企業価値向上サポートも承ります。
■事前相談・スキーム策定提案・シミュレーション業務
- ご意向のヒアリング・戦略策定に係る助言
- 売却スキームの提案・検証
- 会計・税務シミュレーション
- スケジュール案の策定、工程管理支援
■セルサイドDD・バリュエーション業務
- 売手が自らを事前に調査するセルサイドDD(財務・税務・人事労務)
- 売買交渉の基礎となる企業価値算定
■企業価値向上策支援業務
- 企業価値向上策支援(内部管理体制整備等)
- 事業計画書作成支援
■買手選定支援業
- 買手候補の選定に係る助言
- ノンネームシート(匿名資料)作成支援
- インフォーメーションメモランダム(企業概要書)作成支援
- 買手側との面談同席
■交渉支援業務
- バイサイドDD資料準備・開示支援、質問回答に関する助言
- 買手側との面談同席
- 条件交渉に係る助言
■税務・会計・ファイナンシャルプランニング業務
- 売却に係る会計・税務コンサルティング
- 税務申告・税務届出
- 売却後の相続対策・ファイナンシャルプランニング
- Exit後の投資戦略・事業戦略に係る助言
サービスの流れ
アクタスのM&A(売手向け)はお客様のご要望、ご状況にあったサービスを提供するオーダーメイドスタイルです。参考として一般的なフローをご紹介します。
- ご契約後、
戦略の策定 - お客様担当のチームを発足します。お客様のご要望にもとづき最適なスキームを立案し、打ち合わせを行います。また、スケジュール表をアクタスにてご用意し、工程進捗管理を支援します。
- 検討フェーズ
- セルサイドDDを行い、現状の企業価値算定や課題抽出を行います。企業価値を向上するための施策を講じたり、必要に応じて売却事業と存続事業の分割といった組織再編を行います。
- 買手選定フェーズ
- 買手探しに必要となる資料作成をサポートします。ご要望に応じて買手との面談にも同席します。
- 交渉フェーズ・実行
- 買手から受けるバイサイドDDでは、各種資料の準備や、経営者インタビューの対応が必要となります。アクタスはDD対応をお手伝いします。
- アフターフォロー
- 実行に係る税務申告や手続きを代行します。売却後の投資戦略・事業戦略・相続対策・ファイナンシャルプランニングに関してアドバイスさせて頂きます。
料金
お客様のご要望をヒアリングのうえ、お見積を作成させていただきます。