loading

経営支援コンサルティング

M&A(買手向け)

シナジーの最大化のため、
将来を見据えたDDとPMIをご支援します。

アクタスの強み

  • 01

    国内中小・中堅企業を買収対象としたM&A支援の豊富な実績があります。

  • 02

    単なるバリュエーションやリスク把握に留まらず、買収後に必要なアクションも見据えたDDを実施します。

  • 03

    実行後のPMI 支援もお任せください。

選ばれる理由

  • 財務、税務、人事労務DDをワンストップで対応してくれる
  • 欠損金引継ぎや、グループ通算制度といった税務面への影響を事前に教えてくれる
  • PMIでは、経理フロー、人事制度、システム導入まで、総合的にサポートしてくれる

サービス内容

アクタスでは、主に国内の中小・中堅企業を買収対象としたM&A案件の経験と実績が豊富にあり、蓄積されたノウハウを基にお客様のご意向に沿った最良のスキームをご提案します。DD(デューデリジェンス:対象会社の調査)では、対象会社との円滑なコミュニケーションや、他専門家との連携により、お客様のリソースをM&Aに集中できる状態を実現します。スキーム策定、DD、バリュエーション(企業価値評価)のみ、といった個々のフェーズごとに個別に受託することも可能です。また、実行後のPMI(Post Merger Integration:M&A実行後の経営統合)についても、財務会計、税務、人事労務、ITの専門家が連携してサポートします。

■事前相談・スキーム策定提案・シミュレーション業務
  • ご意向のヒアリング・戦略策定に係る助言
  • 買収スキームの提案・検証
  • 会計・税務シミュレーション
  • スケジュール案の策定、工程管理支援
■DD(デューデリジェンス)・Valuation(価値評価)業務
  • 対象会社に対するDD(財務・税務・人事労務)
  • 各種評価方法に基づく企業価値、株式価値、事業価値、合併比率等の算定
  • 企業価値算定書、合併比率算定書、税務意見書等のレポート作成
  • 価格交渉に関する後方支援
■税務・会計・労務アドバイザリー業務
  • M&A実行前後における係る会計・税務・労務コンサルティング
  • 税務申告・税務届出
  • 社会保険関係手続き・雇用者対応
■PMI支援業務
  • 経理フローの統合支援
  • 会計処理の統合支援
  • 事業計画レビュー
  • 予実モニタリング
  • 経理アウトソーシング
  • 給与社保アウトソーシング
  • 人事制度コンサルティング
  • システム導入コンサルティング

サービスの流れ

アクタスのM&A(買手向け)はお客様のご要望、ご状況にあったサービスを提供するオーダーメイドスタイルです。参考として一般的なフローをご紹介します。

ご契約後
戦略の策定
お客様担当のチームを発足します。お客様のご要望にもとづき最適なスキームを立案し、打ち合わせを行います。
調査交渉フェーズ・
実行
DDを行い、企業価値を算定します。ご要望に応じて価格交渉の後方支援も行います。
アフターフォロー・
PMI
実行に係る税務申告や届出、社会保険手続きを代行します。また、実行後にM&Aの効果を最大化するためのPMIをご支援します。

料金

お客様のご要望をヒアリングのうえ、お見積を作成させていただきます。