アクタスについて

課題から探す

相続税

  • 相続財産の把握や遺産分割協議など相続申告に関わるすべての煩雑な手続きを支援します。
  • 相続発生前においては、相続税を軽減する提案を行い、より多くの財産を次世代へ承継するお手伝いをします。
  • 残された家族が遺産分割時にもめないよう事前の「争続」対策を講じることで、円満な相続を実現します。
 

相続事前対策業務(シミュレーション&プランニング)

円満な相続を迎えるために
相続発生時に想定される問題を事前に解決

円満な相続を実現させることは、財産を残す側の人間がやり遂げておかなければならない大
変大切な仕事です。

多くの人は「相続が起こった時、どういう問題が発生するか?」ということについて考える
機会をほとんど持ちませんが、対策を講じることによって事前に解決できる問題は少なくあ
りません。相続の事前対策の大きな柱は、「遺産分割対策」「納税資金対策」「相続税節税
対策」です。

これら3つの対策を総合的に実施することが肝要で、どれかひとつに偏った対策は結果的に
は大きな実効性を生まず、また残された相続人の争いの種にもなりかねません。アクタスは、
ご本人の意向、相続人やご家族の状況、財産の種類・規模、などを勘案しつつ、総合的な相続
相続事前対策をご提案します。

相続税申告業務

家族の状況や財産の種類規模などを勘案し
納得の遺産分割と相続税申告を実現

相続税申告業務は全ての財産を漏れなく把握するところからスタートします。次に把握した
相続財産を評価し、分割協議で財産の帰属を確定させます。その確定した分割を基に相続税
申告を行いますが、一連の作業には多大な時間と大きな労力を要します。特に財産をきちん
と把握し、評価を行うことは、亡くなった方が一番情報を持っていたため、残された相続人
にとっては、非常に困難を要することもあります。

アクタスは、財産調査のお手伝いから、適正な財産評価を行い、税務面を中心とした遺産分割
や二次相続も含めたアドバイス、さらには、申告後に起こる可能性のある税務調査の対応や
不動産の処分に関するアドバイスまで、総合的な視点でお手伝いをいたします。他の専門家
とも連携を図り、相続に関する諸問題に対応いたします。

成功事例

中島さん画像

<都内の一等地に自宅を所有する相続におけるケース>

不動産は一物四価や一物五価とも言われるくらい、そ
の評価については、税理士でも意見が異なることが多
い論点です。その前に起きた相続の申告書に記載があ
った評価額は非常に高いものでしたが、実際に現地を
確認するなどし、実態に即した評価を行い、また、遺
産分割でも二次相続及び宅地の減額特例を考慮し、大
幅に税額を抑えることができました。
アクタスでは、以下のような観点で評価を行います。


・現況把握
やはり、不動産は現物をみないと正確な評価はできません。現況はどうなっているか、周り
の環境はどうか、道路はどうなっているか、最有効活用はどうか・・。様々な観点からその
土地固有の特徴を把握し、少しでも評価が下がるような要因を模索し、無駄な税金を支払わ
ないように検討します。

・役所での確認
不動産、特に宅地においては、接している道路がどのようになっているかにより評価が変わ
ります。その他、建築制限がかかるような理由や、どのような建物が建てられるのかといっ
た観点を把握するために、役所での調査はかかせません。

・相続する方とその用途の検討
相続税の計算上、どなたがどのような現状の不動産を相続するかにより、土地の評価におけ
る減額の特例の適用可否が変わります。相続人の希望を把握しながら、最終的に税金も少な
くできる最良の方法を検討します。

・評価の検討
最後に、評価について社内で検討会を行います。これは、担当者だけで評価をしてしまうと、
別視点からの評価の抜け落ちや、特例の適用可否の見落としなどが起こりうるためです。複
数の税理士により検討を行うことにより、納税者にとって最もよいご提案をいたします。

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